Задача
После разговора с клиентом в голове — всё, в блокноте — три слова, а в CRM должно быть: стадии сделки, выявленные потребности, возражения, договорённости и следующий шаг. Оформление карточки откладывается до вечера и съедает время продаж.
Подход
Шаг 1. Выгрузите сырьё. Подойдёт что угодно: стенограмма звонка (если телефония умеет расшифровывать), голосовые заметки, расшифрованные в текст, или черновые пункты из блокнота. Сразу уберите персональные данные, которых в CRM быть не должно.
Шаг 2. Дайте шаблон карточки:
Ты менеджер по работе с CRM. Из расшифровки разговора с клиентом
собери карточку сделки строго по полям:
Компания и роль собеседника | Потребности (дословные тезисы клиента)
Возражения и вопросы | Бюджет и сроки, если прозвучали |
Договорённости | Следующий шаг с датой | Кому что обещали.
Факты — только из расшифровки. Не прозвучало — пиши «не выяснено».
В конце: три вопроса, которые стоит задать при следующем контакте.Шаг 3. Проверьте и дополните. Прочитайте карточку глазами человека, который завтра возьмёт сделку: всё ли понятно без расшифровки? Пропущенные поля дополните сами — или сформулируйте уточняющий вопрос клиенту на следующем касании.
Шаг 4. Вставьте в CRM. Поля переносятся копированием; текст «следующего шага» ставьте в задачу с датой — иначе договорённость растворится.
Результат
Аккуратная карточка через пять минут после звонка: менеджер не тратит вечер на оформление, а руководитель видит в воронке живые данные — потребности, возражения и даты следующих шагов, а не «связались, думают».
Советы
- Одинаковый шаблон для всех менеджеров — тогда отчёты по воронке складываются без ручной сверки.
- Просите отличать факт («клиент сказал: дорого») от оценки менеджера («думаю, просто торгуется») — в карточке это разные поля.
- Для подготовки к следующей встрече по этой же карточке пригодится сценарий «Подготовка к встрече с клиентом».